Dalam tradisi penyihir, ketika seorang praktisi berusia 15 tahun, mereka harus menjadi mandiri dan meninggalkan rumah mereka untuk belajar santet. Makoto Kowata adalah salah satu penyihir magang yang meninggalkan rumah orang tuanya di Yokohama dalam mengejar pengetahuan dan pelatihan. Bersama dengan temannya Chito, kucing hitam yang dikenalnya, mereka memulai perjalanan ke Aomori, wilayah yang disukai oleh penyihir karena kelimpahan alam dan kedekatannya dengan sihir. Mereka memulai kehidupan baru mereka dengan tinggal bersama sepupu Makoto, Kei Kuramoto dan adik perempuannya, Chinatsu.
Sementara Makoto mungkin tampak menghadiri sekolah menengah seperti remaja lainnya, keterlibatannya yang aneh dan eksentrik dengan sihir membuatnya terpisah dari orang lain seusianya. Dari pertemuannya dengan seorang peramal anjing antropomorfik ke pelatihan sulap aneh yang diterimanya dari kakak perempuannya Akane, kehidupan sehari-hari Makoto yang damai dipenuhi dengan keanehan sihir yang dia bagikan dengan teman-teman dan keluarganya.
